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M&A · IPO 자문
매수 · 매도 실사에서 우발부채와 정상화 조정을 찾고, 거래 구조별 세무 · 회계 함의를 정리합니다. 딜 전에 확인할 항목과 협상 쟁점을 문서화합니다.
I.
서비스 상세
01
M&A 재무 실사 (Financial Due Diligence)
02
거래 구조 설계 자문 (주식 양수도 · 영업양수도 · 합병 · 분할)
03
Sell-side 매각 자문 / Buy-side 인수 자문
04
IPO 사전 진단 (회계 · 내부통제 · 지배구조)
05
K-IFRS 전환 준비 및 지정감사 대응 자문
06
Pre-IPO 가치평가 및 자본구조 설계
II.
산출물
Deliverables01
재무 실사 보고서 (FDD Report)
02
Quality of Earnings 분석
03
Net Debt · Working Capital 정상화 분석
04
거래 구조 비교 (세무 · 회계 · 법률 함의 정리)
05
IPO 사전 진단 보고서 (회계 · 내부통제 항목별)
06
협상 단계 자료 · Q&A 지원
III.
적용 케이스
Typical Scenarios비상장사 매도 (Sell-side advisory)
비상장사 인수 (Buy-side due diligence)
합병 · 분할 시 거래 구조 설계
IPO 준비 전 회계 정비 (Pre-IPO)
K-IFRS 전환 (외감 → 상장 단계)
지정감사 직전 사전 점검
M&A · IPO 자문 케이스를 상담하시려면
현재 상황과 원하시는 산출물을 간단히 알려주시면, 적용 가능한지 먼저 답변드립니다.